Публикации

Важные дополнения о решениях

Помимо данных, собранный в рейтинговой таблице выше, стоит уделить внимание некоторым нюансам, обнаруженным в процессе исследования

Гибкость решений

В этом плане лидером является платформа Knowledge Space, изначально построенная на базе low-code/no-code принципов.

Менее гибкими являются Optimacros, Форсайт, In.Plan, Planiqum. Остальные решения являются ещё менее гибкими.

Технологический стек

Нам доподлинно неизвестен технологический стек всех представленных в рейтинге решений, однако решения от Форсайт, Novo BI, GoodsForecast — это достаточно старые продукты и, очевидно, сделаны на старом технологическом стеке.

In.Plan, Планета и не попавшая в рейтинг IPS — наиболее новые решения, разработка которых началась не ранее середины 2022 года. Они сделаны на базе более современного технологического стека.

Уровень подтвержденности в открытых источниках

О распространенности решения, открытости его авторов и глубине проработки модулей можно судить из открытых источников. И здесь стоит признать, что есть достаточно много информации о Knowledge Space, In.Plan, GoodsForecast, Novo BI, Optimacros, что обеспечивает дополнительный уровень доверия к этим решениям.

Отраслевая привязка

Knowledge Space имеет перевес клиентов из производственной сферы, но, в целом, является универсальной платформой.

AF UniPlat заточено под металлургию, OIS UFAM — под клиентов из нефтедобывающей сферы.

В Optimacros можно построить производственные модели разного плана, но чем сложнее сам процесс производства, тем сложнее будет модель

Форсайт чуть хуже других лидеров справляется со сложными производственными процессами и больше подходят для бюджетирования, бизнес-планирования и других финансовых вопросов.

In.Plan исторически вырос из FMCG сферы. GoodsForecast и Novo BI имеют перевес в сторону ритейла. IPS создается под металлургическую компанию (Северсталь).

В соответствии с общерыночными тенденциями

В 2019 г. суммарная выручка первых 10 участников рейтинга CNews SaaS увеличилась на 48% , достигнув ₽47,8 млрд. Динамика роста в сегменте SaaS оказалась в 2,5 раза выше, чем у российского ИТ-рынка в целом (
, рублевая выручка 100 крупнейший российских ИТ-компаний в прошлом году увеличилась на 22%). Кроме того, прошлогодний показатель роста значительно превышает показатели предшествующих лет (29% в 2017 г., 38% в 2018 г.).

Динамика выручки рейтинга CNews SaaS (в сравнении с рейтингом CNews100)

Взрывной рост продаж в сегменте SaaS связан с трендом на цифровизацию бизнеса, в частности — с ростом востребованности средств электронного документооборота и подачи отчетности в госорганы (поставщики ЭДО и средств отчетности внесли наибольший совокупный вклад в суммарную выручку участников рейтинга). Кроме того, растет популярность сервисной модели, в рамках которой на смену традиционной программно-аппаратной инфраструктуре, управляемой внутренним ИТ-подразделением, приходят услуги, предоставляемые облачными провайдерами.

Критерии рейтинга и их вес

В рейтинге учтено порядка 60 критериев

Оценка в баллах за них различна и зависит от важности того или иного критерия

С формальной точки зрения важным критерием является вхождение в реестр отечественного ПО. За положительный ответ начислено 50 баллов.

Весомый вклад вносят рыночные показатели. Здесь применена логарифмическая балльная шкала, позволяющая выделить лидеров, но нивелирующая большие различия в цифрах между участниками рейтинга. Аналогичный подход принят и в оценке партнерской сети и цен на решения.

Данные по остальным критериям приведены в таблице:

Как мы составляли топ

Для нашего топа мы анализировали результаты рейтингов за последние два года. В обзоре участвовали ресурсы, которые пишут про технологии, бизнес и карьеру. Мы проанализировали их и получили топ-7 ИТ-компаний, которые занимают верхние строчки в популярных рейтингах.

При составлении топа мы учитывали позиции в следующих списках:

• Рейтинг Forbes из 20 самых дорогих интернет-компаний России. По мнению создателей рейтинга, 2020 год стал удачным для всех интернет-компаний, особенно для маркетплейсов и агрегаторов.
• Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России — 2020. Для участия в ранкинге компании должны самостоятельно заполнить анкету. В 2020 году TAdviser выбрал 100 крупнейших российских ИТ-компаний с выручкой от 1,3 млрд рублей.
• Рейтинг крупнейших IT-компаний России от RAEX. Составляется ежегодно с 2003 года. Списки лидеров рейтинга размещаются ежегодно на сайте агентства RAEX и на сайте журнала RAEX Rating Review. Компании получают свидетельство участника рейтинга, которое может дать преимущества в переговорах и конкурсах.
• Рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России — 2019». Агентство каждый год готовит рейтинги в сфере ИТ. В рейтинге крупнейших компаний учитывается годовая выручка.
• Рейтинг лучших работодателей в ИТ от Хабр Карьеры. Основывается на оценках сотрудников ИТ-компаний. Авторы рейтинга учитывают удовлетворенность зарплатой и задачами, уровень развития технологий и социальный пакет.
• Рейтинг работодателей России от hh.ru. «Рейтинг работодателей России» — масштабный и авторитетный рейтинг, основанный на готовности сотрудников рекомендовать компанию, желании соискателей работать в компании и данных HR-специалистов компании. Собирается с 2010 года.

Беспрецедентные темпы роста

Подавляющее большинство участников рейтинга (28 из 30) продемонстрировали положительную динамику выручки, при этом более трети участников увеличили свой оборот более чем в полтора раза. Лидером по темпам развития SaaS-направления оказался разработчик решений для ресторанного бизнес iiko (рост 94%, выручка ₽395,6 млн, 16 строчка рейтинга). Генеральный директор компании Роман Аврамов объяснил результат тем, что в 2019 г. клиентами его компании стали 9772 новых ресторанов, две трети из которых выбрали подписку на облачные сервисы.

Второе место по темпам роста занял оператор дата-центров DataLine (+86%, ₽239,2 млн, 23 место). В компании объясняют высокую положительную динамику с низкой стартовой клиентской базой и активным продвижением услуг SaaS.

Третий результат продемонстрировал системный интегратор Softline (+79%, ₽13,5 млрд, 2 место). «Наибольший вклад в рост общей выручки облачного направления Softline внесли продажи Microsoft Office 365 и G-suite от Google, — рассказывает руководитель развития облачных технологий Юрий Новиков. — Если говорить про сегмент Softline Cloud, то здесь на рост выручки повлияли продажи собственного облачного сервиса „Виртуальный офис“ — готового преднастроенного продукта, включающего в себя современный пакет офисных программ и приложений».

Высокие темпы роста также зафиксировали разработчик средств бизнес-аналитики Roistat (76%), маркетинговая платформа Mindbox (68%), Axoft (68%), Naumen (63%), RetailCRM (61%) и LanCloud (60%). «Ключевую роль в положительной динамике сыграл высокий спрос на решение „Скорозвон“ для организации офисного и удаленного контакт-центра, а также на сервис ITSM365 с целью автоматизации внутренних процессов и сервисной поддержки клиентов», — объясняет генеральный директор Naumen Игорь Кириченко. Руководитель направления облачной дистрибуции компании Axoft Мария Аниканова, в свою очередь, связывает высокий рост с расширений не только клиентской, но и партнерской базы: «В прошедшем году мы успешно начали работать с новыми облачными вендорами, включая Mail.ru Cloud Solutions, и Red Hat CCSP, а также развернули направление технических сервисов, позволяющих партнерам предоставлять услуги от своего имени — это повышает репутацию в глазах клиентов без инвестиций в собственные ресурсы».

Только два участника рейтинга не смогли показать положительную динамику. Разработчик облачной телефонии «Телфин», который сохранил показатели 2018 г. «Стагнация выручки в 2019 г. вызвана изменениями в нашей политике позиционирования: отказа от конкуренции на низкомаржинальных и высококонкурентных рынках микроклиентов (с учетом активизации „большой тройки“ и „Ростелекома“), кроме того, мы внесли изменения в тарифную политику для удержания крупных клиентов», — объяснил результаты генеральный директор «Телфин» Мария Тюрина.

Кроме того, отрицательную динамику продемонстрировал оператор сервиса электронных торгов B2B-center (падение выручки на 5%). Снижение показателей связано с переориентацией с госcектора на коммерческих заказчиков: «Последние два года идет реформа системы государственных закупок, поэтому нам пришлось оперативно переориентировать основной продукт и сервисы на крупные коммерческие компании. Это удалось, и в прошлом доля коммерческих клиентов выросла с 60% до 86%. В тоже время, полноценный выход на площадку нового заказчика занимает 6–12 месяцев, поэтому эффект от замещения клиентской базы проявляется не сразу», — объясняет снижение результатов компании коммерческий директор B2B-CenterАндрей Бойко.

Эпидемия коронавируса: одновременно хорошо и плохо для SaaS

Прогнозы для бизнеса SaaS на 2020 г. остается скорее оптимистичным, хотя эпидемия коронавируса по-разному влияет на продажи различных категорий продуктов: c одной стороны растет спрос на продукты для удаленной работы и онлайн продаж, с другой — падают продажи нишевых решений для наиболее пострадавших отраслей. Например, Роман Аврамов утверждает, что в 2020 г. сохранить прежние темпы роста не удастся: «Ресторанный бизнес пострадал от карантина сильнее других, поэтому мы планируем падение выручки во II квартале на 50% с последующим медленным восстановлением. По итогам года мы предполагаем снижение выручки на 15–20% в сравнении с 2019 г.».

Точно спрогнозировать динамику выручку на данных момент сложно ввиду большого количества неизвестных переменных, отмечает финансовый директор Mindbox Мария Ефанова: «Динамика будет зависеть от того, когда закончатся ограничительные меры, насколько массовыми будут банкротства, насколько быстро экономика восстановится после кризиса. Если смотреть на 2020 г. в целом, то до кризиса мы прогнозировали прирост SaaS-выручки за год на 57%. Сейчас, с учетом кризиса, наш текущий прогноз — 44%, пессимистичный сценарий — 36%».

Ряд игроков рынка делает более смелые прогнозы на будущее, полагая что темпы роста 2019 г. сохранятся и в 2020-м. «В текущем году тренды, связанные с дистанционными коммуникациями и непредсказуемостью локаций персонала и клиентов, только усилились, да и экономическая ситуация побуждает бизнесы искать решения, которые внедряются быстро и также быстро окупаются», — считает Игорь Кириченко. Сходного мнения придерживается Мария Аниканова: «Текущая кризисная ситуация подтолкнула мировой и российский рынки к облачной модели потребления ИТ как сервиса, и мы совместно с нашими партнерами будем продолжать помогать компаниям не только оставаться в рынке, но и поднимать свои позиции за счет внедрения облачных технологий». Таким образом, высокие темпы роста рынка SaaS сохранятся.

CNews

Популярней всего — CRM, доходнее — отчетность и ЭДО

Подавляющее большинство участников рейтинга (24) это разработчики SaaS-решений, еще 6 компаний — Softline, «Онланта» (представлена облачным сервисом OnCloud), «Ланкей» (сервис LanCloud), Axoft, «Ростелеком» и DataLine — помимо реализации продуктов собственной разработки, также выступают в качестве поставщиков решений сторонних вендоров (например, облачных сервисов Microsoft, Google или «1С»).

Специализация участников рейтинга CNews SaaS

С точки зрения объема выручки лидируют разработчики решений электронной отчетности, электронного документооборота и обмена данными, систем для бухучета. На этот сегмент приходится почти половина оборота всех участников рейтинга (46%, ₽25 млрд), все разработчики продуктов данного класса расположились в верхней части таблицы — это «СКБ Контур», «Тензор», «Корус Консалтинг СНГ», E-com и «Мое Дело».

Кроме того, в рейтинге представлено 3 разработчика виртуальных АТС (ВАТС) и платформ для коммуникаций («Манго Телеком», «Телфин», JivoSite), на которых приходится 8% выручки. Помимо упомянутых компаний собственные сервисы облачной телефонии также предлагают «Ростелеком» и Softline. Рынок виртуальной телефонии развивается за счет привлечения новых клиентов в регионах, рассказывает руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский: «Сейчас из каждых десяти рублей, которые зарабатывают операторы виртуальных АТС, московские — только четыре или пять, хотя не так давно было восемь». При этом в клиентах рынок растет быстрее, чем в деньгах, так как развитие происходит за счет привлечения клиентов с невыскоим средним чеком, уточняет собеседник CNews.

Сегментация выручки рейтинга CNews SaaS

Наконец, в рейтинге представлено несколько разработчиков специализированных, нишевых SaaS-решений, заточенные под технологические процессы отдельных отраслей. Среди представителей этой категории можно отметить компанию iiko, которая занимается разработкой SaaS-решений для автоматизации ресторанного бизнеса, а также компанию «Атол», которая продвигает облачные решения для автоматизации рабочих мест кассиров в сетевой рознице.

Итог

Несмотря на присутствие на рынке крупных игроков, рейтинги каждый год выглядят по-новому. Места в первой десятке занимают разные ИТ-компании, а входной порог постоянно повышается. Например, в топ не вошли Rambler Group, ivi, TINKOFF и другие гиганты.

Иногда причина перестановок — в изменениях внутри самого топа. Например, в 2020 году в рейтинг Forbes не вошли онлайн-магазины. Тогда в десятке оказались Mail.ru Group (стоимость 5,285 млрд долларов), Avito (3,85 млрд долларов), QIWI (1,16 млрд долларов), HeadHunter (1,15 млрд долларов) и другие. В 2021 году, когда магазины снова начали учитываться, Ozon и Lamoda потеснили конкурентов.