Образец заявки на приобретение товара (скачать)

ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК И ПОСТАВОК

Необходимо помнить, что какой бы идеальной ни была схема планирования, всегда будут факторы, требующие срочного реагирования и проведения закупок во внеплановом режиме. Например, аварийные ситуации или ошибки исполнителей.

Те же ошибки исполнителей, отказ от инвестиционных проектов или прочие факторы могут приводить и к обратным изменениям – сокращению потребности и, как следствие, необходимости срочного отказа от заявленных к закупке ТМЦ, сокращения плана поставок. Иначе мы рискуем купить более не требуемые ТМЦ, которые будут мертвым грузом лежать на наших складах.

Наличие ситуаций, которые не поддаются планированию, не говорит о том, что решения при согласовании дополнительных заявок на закупку или корректировок плана поставок может в такой ситуации применяться без понимания последствий.

Крайне важно обладать полной информацией о том, что привело к необходимости вносить изменения в согласованные планы и как принимаемое решение повлияет на прочие факторы экономической жизни предприятия. Например, в части бюджета требуется четко понимать, как дополнительные затраты повлияют на себестоимость продукции

Идея подобного анализа и контроля изложена в статье «Оперативное реагирование на отклонение от планового расходования бюджета».

Так простым ли является процесс закупки товаров? Все зависит от того, насколько важно им управлять эффективно! Если есть необходимость или желание проводить закупки товаров с максимальной отдачей – описанная выше схема учета и рекомендации по её налаживанию могут помочь быстрее добиться результата при попытке внедрить подобный детальный учет и контроль на любом предприятии: производственном, промышленном, торговом.

Кто составляет и как отправить заявку

То, кто именно будет составлять заявку, зависит от размеров предприятия, распределения обязанностей между его сотрудниками. Например, индивидуальные предприниматели, как правило, формируют заказы самостоятельно. В крупных фирмах эта задача поручается логисту, юристу, контрактному управляющему или кому-то ещё. Напоминаем, что, как бы то ни было, на заявке должен стоять автограф уполномоченного представителя организации. Полномочия подтверждаются следующими официальными бумагами: устав общества, паспорт ИП, доверенность. В противном случае документ не будет иметь юридической силы.

Что касаемо способа отправки заявки контрагенту, то их всего три:

через факс;
посредством электронной почты;
посредством обычной почты.

Последний вариант выглядит самым ненадёжным, так как сроки доставки писем почтой оставляют желать лучшего, а порой посылка может попросту потеряться. В вопросах поставки товара важен каждый день.

Форма заявки на участие и рекомендации заказчика

Заказчик может включать в состав документации примерную форму заявки на участие или рекомендации по ее оформлению. Совет: придерживайтесь таких рекомендаций, и не изобретайте особых способов оформления. Это упростит и вашу работу, и работу комиссии заказчика по рассмотрению поданных заявок, и позволит избежать досадных недоразумений.

Форма подачи заявки может быть произвольной

Для участия в закупочных процедурах в электронной форме участник должен подавать заявку только в виде электронного документа. А к заявке на электронный аукцион предъявляются свои, особые требования (ст. 66 № 44-ФЗ).

Заказчик указывает формулировку согласия участника на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) и способ оформления информации о конкретных характеристиках товара и товарном знаке. Также заказчик может рекомендовать способ оформления информации об участнике закупки (наименование, место нахождения, ИНН и др.).

В состав документации заказчика должна быть включена инструкция по заполнению заявки на участие в закупочной процедуре. Эта инструкция, конечно, не имеет силы закона, но на практике ее лучше придерживаться, чем игнорировать.

Чтобы снизить вероятность необоснованного отклонения заявки, при ее заполнении следует:

использовать общепринятые обозначения и наименования;
избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование;
уделить особое внимание заполнению всех документов, которые представляются в составе заявки.

Шесть обязательных сведений в заявке участника

При составлении заявки участник должен обязательно указать следующие сведения:

согласие поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных документацией о закупке;
наименование поставляемого товара (в случае, если поставляется товар или выполняются работы, оказываются услуги, для выполнения, оказания которых используется товар);
товарный знак (при наличии);
количество;
конкретные показатели поставляемого товара, которые соответствуют значениям, установленным в документации заказчика (при этом участник размещения заказа может предложить товар с улучшенными характеристиками);
документы, подтверждающие соответствие дополнительно установленным требованиям заказчика (например, к гарантии, условиям поставки, новизне товара, году выпуска, описанию выполняемых работ, оказываемых услуг и др.).

Особое внимание обратите на описание характеристик товара, если вы предлагаете эквивалент. Вы должны учесть все параметры эквивалентности, которые указал заказчик

И ваш товар должен полностью им соответствовать. Варианты «но ведь отличается совсем чуть-чуть» в госзакупках не проходят.

Также нужно указывать и другие характеристики товаров, если заказчик их устанавливает в документации, ведь по ним он будет определять соответствие заявки участника требованиям.

Необходимые документы участника

В заявке на участие в закупочной процедуре участник обязательно указывает информацию о себе:

наименование, фирменное наименование (при наличии);
место нахождения, почтовый адрес;
номер контактного телефона;

ИНН участника, учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. Проследите, чтобы данные в заявке строго соответствовали вашим учредительным и регистрационным документам.

К заявке нужно обязательно прикрепить документы, подтверждающие соответствие требованиям законодательства, например, правомочность участника закупки заключить контракт. А вот соответствие следующим требованиям подтверждаем лишь декларацией, составленной в свободной форме:

непроведение ликвидации;
неприостановление деятельности;
отсутствие недоимки по налогам, сборам;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;
отсутствие судимости у руководителя, главного бухгалтера, членов исполнительного органа.

Только не надо думать, что декларация — это ваше сочинение на свободную тему. Все, что вы там напишете, должно соответствовать действительности. Плата за фантазии — упущенный контракт, а в худшем случае — РНП и финансовые потери.

На что обратить внимание при оформлении заявки

Как к содержательной части заявки, так и к ее оформлению, никаких особенных требований не предъявляется: ее можно писать на фирменном бланке предприятия, или на обыкновенном листе форматов А4, А5, от руки или напечатав на компьютере.

Важно лишь, чтобы заявка содержала «живую» подпись представителя компании – заказчика (директора или иного работника, обладающего правом подписи подобного рода бумаг). Заверять бланк печатью организации особой необходимости сейчас нет: с 2016 года юридические лица освобождены от требования использовать в своей деятельности штемпельные изделия (только если такая норма не прописана в локальных актах организации)

Заверять бланк печатью организации особой необходимости сейчас нет: с 2016 года юридические лица освобождены от требования использовать в своей деятельности штемпельные изделия (только если такая норма не прописана в локальных актах организации).

Заявка составляется обычно в двух экземплярах, один из которых отправляется поставщику, второй остается у заказчика. Отправленная копия должна быть зарегистрирована в журнале учета исходящей документации.

Вы ещё помните? Этот документ можно скачать в КонсультантПлюс.

Источник

Форма документа

Заявка относится к группе официальных бумаг, к которой законодательство не предъявляет никаких требований по части формы и содержания. Не существует никаких общеобязательных унифицированных бланков. Если в условиях договора форма заявка не обговорена вовсе, она однозначно может составляться в свободной форме.

Необходимо учесть, что свободная форма также в свою очередь предъявляет определённые требования к содержанию, а именно:

обозначение, кому и от кого направляется;
указание реквизитов (дата, номер, место);
перечень приобретаемого товара;
подпись ответственного лица;
расшифровка оставленного автографа.

Заявка обычно пишется на чистом листе бумаги формата А4 или на фирменном бланке предприятия. Второй вариант видится более перспективным, так как на бланке по умолчанию обозначены реквизиты фирмы. В первом случае их придётся прописывать вручную.

Исполнить текст можно двумя способами: рукописным с помощью синей или чёрной шариковой ручки или машинописным при помощи компьютерных средств. Это решение принимает составитель. Мы рекомендуем отдать предпочтение печатному варианту, не полагаться на почерк своего сотрудника. Любая ошибка в заявке может стоить дней работы целой компании.

Каких ошибок стоит избегать

Если служебная записка будет составлена не должным образом, то она не будет принята адресатом. Для этого необходимо учитывать ошибки, которые часто совершаются при составлении обращении:

Не указывается адресат или введенные данные некорректны.
Текст не имеет причины обращения.
Не имеется информация о способах решения проблемы.
В тексте использованы просторечия.
Документ составлен не на бланке организации (если таковой имеется).
Введенные данные не соответствуют действительности.
Нет подписи должностного лица.

Это интересно: Должностная инструкция юрисконсульта 2020 профстандарт образец

Перед отправкой записки должностному лицу, необходимо перечитать и исправить имеющиеся ошибки и недочеты. После их устранения у руководителей не будет причин для отказа от принятия обращения.

Заявка на поставку товара бланк

Заявка представляет собой документ, служащий для выражения воли касательно получения услуг/продукции. Как правило, направляется она от инициатора закупки лицу, которое предположительно исполнит заявку. В большинстве случаев оформляется в письменной форме. Рассмотрим особенности этого документа на примере заявки на покупку товара.

Для чего создается заявка на покупку продукции?

Заявка на приобретение заполняется со следующими целями:

Бумага позволяет забронировать нужное изделие.
Требуется тогда, когда покупатель ранее не мог определиться с покупкой. Предпочтительные для приобретения изделия указываются в заявке.
Заявка подтверждает согласие покупателя на условия, предложенные поставщиком.
Документ, составленный покупателем, является основанием для возникновения обязанности по принятию и покупке товара.

Заявка должна быть оформлена правильно. Как правило, она составляется в свободной форме. Однако в документе обязательно должны содержаться все значимые условия

Это не так важно при обычном взаимодействии, но важно при возможном судебном разбирательстве

Заявка обычно составляется в форме соглашения. К этому договору, как и к обычному соглашению, может прилагаться вспомогательная бумага. В заявку могут вноситься изменения после ее составления. Все корректировки должны отражаться в дополнительной договоренности. В заявке обычно указываются сроки поставки продукции.

К СВЕДЕНИЮ! Заявка потребуется при возникновении различных спорных ситуаций. Она нужна для фиксации договоренностей, подтверждения согласия покупателя на поставку.

Требования к заявке

Законом не утверждена форма заявки, а потому она может разрабатываться каждой компанией самостоятельно. Организация может разработать определенную форму, которой должны будут пользоваться покупатели, отправляющие заявку. Создаваемый компанией образец должен соответствовать этим обязательным требованиям:

У документа должна быть в «шапке». В ней содержится наименование участников сделки, их адреса, номера, факсы, платежные реквизиты.
В текст следует поместить все данные договора, который является основой сделки. Здесь следует упомянуть про то, что заявка не является основным документом. Это вспомогательная бумага, которая прилагается к базовому соглашению. Его реквизиты и нужно указывать. Прописывается номер договора, дата его оформления.
У заявки должно быть соответствующее название. Приводятся сведения о предмете заявки: название продукции, ее технические свойства, ассортимент, нужное количество, стоимость.
Необходимо указать сроки поставки. Если поставка осуществляется в несколько этапов, необходимо задать сроки для каждого из этапов.
Текст заявки завершается подписями участников сделки, печатями. Если в сделке используются доверенности, прописываются их номера.

Если требуется, можно указать в заявке дополнительную информацию: упаковка товара, габариты, особые условия оплаты. Заявка должна быть отражена в специальном журнале под своим номером.

Разновидности заявок

Заявки подразделяются на эти виды:

Внешние. Обычно отправляются от покупателя к поставщику. То есть, отправителем является внешний пользователь. Это может быть заявка на поставку продукции/предоставление услуг.
Внутренние. Отправляются внутри самой организации. К примеру, это могут быть заявки на получение канцтоваров, получение услуг от другой фирмы.

Под заявкой могут пониматься деловые письма о принятии участия в мероприятиях/конкурсах. Иногда заявка оформляется для регистрации различных прав, запросов.

Есть также гарантийное письмо-заявка. Это вид делового сообщения. В нем содержится просьба о выполнении какой-либо просьбы. Важная особенность такой заявки – в ней есть указание на гарантию оплаты.

Заявка может подтверждать получение информации или документов. Она может использоваться и для подтверждения ранее достигнутой договоренности. В завершении документа иногда стоит просьба/предписание, предложение

Заявки подразделяются на виды в зависимости от степени важности, срочности, существенности затронутых вопросов, количеству предпосылок

То есть, документ является практически универсальным. Он актуален для самых различных ситуаций.

Как оформить внутреннюю заявку на канцтовары в офис?

Законодательно закрепленной и единой для всех организаций формы заявки на канцтовары нет. Поскольку суть этого документа для всех компаний одна – это заказ определенных товаров для сотрудников у отдела снабжения, – то составляются они примерно одинаково. В зависимости от характера операций различают два вида внутренних заявок:

✓ на приобретение канцтоваров;
✓ на выдачу канцелярских принадлежностей со склада.

Порядок оформления документа прост: сначала проводится ревизия остатков расходных материалов и канцтоваров, затем составляется полный перечень необходимого.
Организация может иметь специальный бланк заявки канцтоваров с логотипом и реквизитами компании. Несмотря на то, что документ составляется в свободной форме, есть несколько общих правил:

✓ В шапке документа обязательно необходимо прописать ФИО руководителя подразделения, которое нуждается в канцтоварах, а также ФИО специалиста по закупкам;
✓ Перечень товаров оформляется в таблице со следующими столбцами – наименование товара, количество (с единицами измерения – штуки, упаковки и т.д.), артикул, цена.

Иногда устав компании предусматривает обоснование заказа, и тогда требуется служебная записка. Есть несколько пунктов, которые обязательно стоит в ней указать:

✓ Справа в углу пишем адресата записки (обычно составляется на имя руководителя отдела снабжения) и адресанта (от кого);
✓ Посередине страницы название документа (Служебная записка о закупке канцелярских товаров);
✓ Дата и номер записки;
✓ Основной текст документа с просьбой;
✓ Подпись составителя и ее расшифровка.

Список канцтоваров для офиса прикрепляется отдельным документом, либо размещается в теле записки.

Для чего требуется оформление заявки

Несмотря на доверительное отношение между контрагентами, они должны подкрепляться определенными документами. Процедура оформления документов основана на документальном бронировании товара за собой для получения его в будущем. Данная заявка необходима в том случае, если стороны при заключении сделки еще не определились с точным ассортиментом и количеством необходимого товара. При таких ситуациях наименование необходимых товаров указывается в отдельном документе – заявке. Данный документ также может рассматриваться в качестве согласия на условия оплаты, предлагаемые поставщиком.

После оформления заявки на покупателя возлагается обязанность по приему и оплате поставленного товара, если перечень, количество и качество товара соответствует тем сведениям, которые указаны в документе. Заявку необходимо составить так, чтобы при необходимости судебных разбирательств между контрагентами, четко можно было определить оговоренные условия сделки (

Заявка на канцелярские товары: образец

Для работы каждого офиса необходимы канцелярские товары. Ответственное лицо ежемесячно или ежеквартально составляется заявку на их приобретение, выяснив потребности работников. Заявка на приобретение канцтоваров, образец которой не утвержден на законодательном уровне, может составляться произвольно.

Что относится к канцелярским товарам: перечень

Канцелярские принадлежности подразделяются на два вида:

Название	Перечень	Описание
Расходные материалы	ручки; карандаши; ластики; бумага; и т. п.	Они имеют свойство расходования, то есть заканчиваются по истечении какого-то периода времени.
Предметы разного времени использования	дыроколы; степлеры; папки; и т. п.	Такие вещи изнашиваются, ломаются или теряются. Закончиться они не могут

В 1993 году постановлением Госкомстата № 17 утвержден конкретный перечень канцелярских товаров. В 2014 году принят общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2, содержащий отдельные позиции канцтоваров в разных разделах.

Виды заявок на канцтовары

Образец заявки на канцелярские товары может иметь разные виды, в зависимости от формы запроса:

Когда возникает необходимость совершить внешний запрос у поставщика, составляется первый вид заявки. Обычно, в таких случаях, форму документа можно найти в приложениях договора, заключенного с поставщиком.

Внутренние заявки тоже могут быть двух видов:

на закупку канцелярских товаров;
выдачу канцелярии со склада.

Если на складе нужной продукции нет, составляется служебная записка с просьбой разрешить закупку необходимой канцелярии. В качестве приложения к ней прикладывается табличный документ с перечнем нужных принадлежностей.

Как составляется внутренняя заявка на канцелярские принадлежности — образец

Ответственное лицо выясняет потребности сотрудников в канцелярских товарах. При необходимости производится ревизия. После этого, на основании собранной информации по отделу составляется заявка. Под ней подразумевается документ, включающий письменное обращение ответственного лица к руководителю отдела снабжения.

Обычно, к запросу предъявляются требования:

В зависимости от политики организации форма заполняется в свободном виде или на фирменном бланке.
Перечень канцелярских товаров обязательно оформляется в виде таблицы с шапкой и основной частью. Основная часть таблицы содержит наименование принадлежности, количество и единицу измерения. При необходимости можно добавить артикул.
Обязательно прописываются данные руководителя отдела, который нуждается в канцелярии и Ф. И. О. к кому составлено обращение.

Некоторые организации требуют оформить запрос в виде служебной записки. По своей сути, заявка и служебная записка – это два разных документа, несущих одну информативную функцию. Однако, иногда, их оформляют в виде единого документа либо к служебной записке прикладывают приложение с перечнем необходимой канцелярии.

Служебная записка на канцтовары для закупки: правила составления

Служебная записка на канцелярские товары, образец которой также не документирован официально, можно составить в свободной форме. Однако, должна содержать обязательную информацию:

В правом верхнем углу пишется должность и Ф. И. О., на чье имя пишется документ.
От кого составлена записка.
Название документа.
Цель составления документа. Например, «на закупку материалов».
Дата оформления и регистрационный номер.
В основной части документа пишется просьба.
Дата.
Виза и расшифровка ответственного лица.

Допускается в служебную записку включить таблицу с необходимыми канцелярскими товарами, либо оформить её отдельным приложением.

Как может выглядеть заявка на канцтовары: пример для получения со склада

Заявка на выдачу канцелярских товаров со склада – это табличный документ. Он должен содержать наименование необходимых вещей и их количество. Обычно, заявки набираются с помощью компьютера и выводятся в качестве документа.

Пример заявки:

Так как закон не устанавливает определенной формы этого документа, ее можно утвердить в организации индивидуально.

Образец заявки на канцтовары зависит от того, кому она подается. Если оформляется запрос на доставку от поставщика, то форму нужно взять из приложения договора. Во всех остальных случаях, организации самостоятельно утверждают бланк подобной документации.

Управление и контроль заявок на товар

Одним из важных этапов работы с заявками на товар является их управление и контроль. От правильного организации процесса управления зависит эффективность и результативность работы всей системы заявок.

Управление заявками на товар включает:

Планирование. Перед началом работы с заявками необходимо составить план, определить приоритетность и сроки выполнения каждой заявки. План позволяет оптимизировать процесс работы, распределить ресурсы и контролировать выполнение задач.
Регистрация. Каждая заявка должна быть зарегистрирована в системе управления заявками. Регистрация позволяет отслеживать статус заявки, контролировать время ее поступления и обработки.
Мониторинг. Одним из важных аспектов управления заявками является контроль и мониторинг процесса выполнения. Менеджеры должны следить за соблюдением сроков, обновлять информацию о статусе выполнения и своевременно реагировать на изменения.
Анализ и оптимизация. После завершения работы с заявками следует провести анализ процесса и выявить возможные улучшения. Оптимизация системы заявок позволяет повысить эффективность работы и снизить затраты.

Контроль заявок на товар включает:

Отслеживание сроков. Для каждой заявки необходимо определить срок выполнения и контролировать его соблюдение. Это позволяет сократить время обработки заявки и удовлетворить потребности клиента в кратчайшие сроки.
Проверка качества. Контроль качества является важным этапом управления заявками на товар. Необходимо регулярно проверять соответствие полученного товара требованиям клиента и качеству предоставляемых услуг.
Обратная связь

Важно иметь обратную связь с клиентами для оценки удовлетворенности услугами. Это позволяет выявить проблемы и недостатки в работе системы заявок, а также предоставить возможность для улучшений.

Все вышеперечисленные шаги позволяют эффективно управлять и контролировать заявками на товар. Регулярные анализ и оптимизация процесса помогут повысить эффективность работы и обеспечить высокое качество предоставляемых услуг.

Виды заявок на тендер:

Существует два вида заявок на участие в тендере: электронный и бумажный. Рассмотрим подробно каждый из них.

Электронная заявка

Благодаря развивающимся интернет-технологиям, все более распространенными становятся электронные торги. Этот вид тендера может быть представлен следующими формами:

запросом котировок;
открытым конкурсом;
электронным аукционом.

Последняя форма – самая востребованная для тендеров, проводимых онлайн. Сегодня существует много интернет-порталов, где разные заказчики проводят аукционы для заключения договора на поставку товара или услуг.

Предприятия, желающие участвовать в электронном тендере, должны быть зарегистрированными пользователями, иначе им будет недоступна функция подачи заявки. Срок аккредитации на сайте не должен быть на исходе (не менее трех месяцев).

Чтобы оформить электронную заявку, нужно провести следующие действия:

Заполнить специальную форму участника торговой площадки.
Отсканировать документы в соответствии со списком, требуемым заказчиком (основные справки и реквизиты участника «подтянутся» из личного кабинета, где они были уже оформлены при регистрации).
Загрузить в специальные онлайн-формы сканированные документы.
Заполнить обе части заявки на тендер (они отправляются вместе).
Подтвердить заявку электронной подписью ответственного лица, представляющего интерес компании на аукционе.

Сроки подачи заявки с момента объявления о проведении конкурса варьируются в зависимости от суммы сделки:

до 3 млн рублей – больше недели;
от 3 млн рублей – 3-4 недели и более.

Обязательным условием рассмотрения электронной заявки является предоставление участником ее финансового обеспечения. Обычно необходим денежный залог, составляющий 5% от суммы всей сделки. Если электронный счет предприятия не содержит указанные финансовые средства для участия в тендере, заявка будет отклонена автоматически.

Заявка в конверте

Заявка в печатном виде подается с пакетом документов в оформленном специальным образом конверте. Перед тем, как формировать заявку, следует ознакомиться с официальными условиями заказчика:

Уточнить условия можно на официальном сайте организатора или обратившись в тендерную комиссию.

Что касается перечня документов, список может иметь разные вариации. Однако среди учредительных документов обязательно должны быть:

выписка из Единого реестра (оформленная не позднее, чем за две недели до подачи заявки);
справки из налоговой о постановке на учет, а также об отсутствии задолженности;
копия устава организации и приказов о назначении ответственных лиц.

Если на тендере интересы компании представляет посредник, необходима доверенность, заверенная у нотариуса. Финансовое обеспечение может быть предоставлено документами на залоговое имущество или банковской гарантией.

Документы нумеруются и подаются с описью. Могут потребоваться несколько копий к оригиналам. Это делается для того, чтобы членам комиссии было удобно рассматривать документ одновременно.

Собранные документы упаковываются в конверт, на котором, кроме реквизитов отправителя и получателя, указывают сведения о назначении конверта, номер лота и дату вскрытия пакета.

Факт подачи заявки отображается в журнале регистрации тендерной комиссии.

Подготовить фирму к участию сможет профессиональный специалист,который оказывающий помощь в тендере, занимается комплексом услуг: от анализа документов для подачи заявки до контроля выполнения обязательств по договору.

Образец заявки на участие в тендере

Заявка на участие обязательно оформляется на фирменном бланке организации-участника тендера. Типовой образец предполагает внесение таких данных:

наименование тендера;
сайт, на котором размещена информация о тендере;
дата размещения извещения;
наименование организации;
наименование и описание Товара, его технические, количественные и качественные характеристики;
обязательно – цена Товара, а также что она включает (доставка, налоги, пошлины и т. д.).

Пример 2. Направление отдельных строк заявки на покупку на рассмотрение

В следующем примере показано, как отдельные строки заявки на покупку могут проходить бизнес-процесс. Как правило, процесс для каждой строки не отличается от процесса, выполняемого для заявки на покупку, анализируемой в виде целого документа. Однако каждая строка должна завершать workflow-процесс индивидуально до того, как workflow-процесс для заявки на покупку в целом может быть завершен.

В этом примере работник вводит запрос для плакатов и футболок для маркетинговой кампании. Стоимость плакатов разбита между отделом маркетинга и отделом продаж. Если стоимость плакатов или футболок превышает лимит подписывания для менеджеров подразделения, заявка на покупку должна быть также рассмотрена менеджером группы.

В этом примере следующие роли включены в бизнес-процесс.

Затребовал — пользователь, который запросил номенклатуры или услуги. Инициатор запроса может подготовить заявку на покупку, или другой работник может подготовить заявку на покупку от лица инициатора запроса. Этот работник является составителем. Составитель несет ответственность управление заявкой на покупку в рамках процесса проверки. Только составитель заявки на покупку может ее изменять.

Примечание. Работник должен иметь соответствующие разрешения на создание заявки на покупку от чьего-либо имени. Используйте страницу Разрешение для заявки на покупку, чтобы настроить эти разрешения.

Агент по закупкам — пользователь, который выполняет проверку закупаемой продукции и может утвердить документ.
Менеджер инициатора запроса — пользователь, который выполняет организационную проверку и может утвердить документ.
Менеджер подразделения — пользователь, который проверяет расходы и может утвердить документ.
Менеджер группы — пользователь, который выполняет проверку подписывания и может утвердить документ.

В этом примере бизнес-процесс для строк заявки на покупку состоит из следующих шагов.

Составитель направляет заявку на покупку на рассмотрение. Каждая строка передается проверяющему, заданному для нее в workflow-процессе.
Специалист по закупке получает уведомление. Агент по закупке получает уведомление, в котором ему представлен запрос на проверку информации в заявке на покупку и ее строках. Когда специалист по закупке открывает заявку на покупку, отображаются все строки, но визуальный индикатор показывает, какие строки были отправлены специалисту по закупке для просмотра. Если требуемая информация отсутствует, агент по закупке может добавить информацию или вернуть строку заявку на покупку составителю, который должен внести соответствующие добавления. После внесения всей обязательной информации строку заявку на покупку можно направить на следующий шаг проверки. Строки заявки на покупку могут проходить процесс проверки независимо друг от друга.
Линейный менеджер инициатора запроса рассматривает и утверждает строки заявки на покупку. Утверждение может направляться менеджеру инициатора запроса, если, например, сумма строки заявки на покупку превышает ограничение на расходы инициатора запроса для строк заявок на покупку. Менеджер может утвердить или отклонить одну или обе строки заявки на покупку.
Менеджер подразделения маркетинга рассматривает строки заявки на покупку как для плакатов, так и для футболок. Менеджер отдела продаж рассматривает строку заявки на покупку только для плакатов, поскольку это стоимость, относящаяся к отделу продаж.
Менеджер группы рассматривает и утверждает строку заявки на покупку для футболок только в том случае, если требуется утверждение менеджера группы, например, если сумма строки заявки на покупку превышает лимит утверждения менеджера подразделения. Руководитель группы не должен утверждать строки заявки на покупку для плакатов.

Примечание

Системную валюту необходимо задать, если для рабочего процесса заголовка для заявки на закупку требуются утверждения, относящиеся к лимитам подписи.

Правила составления письма-просьбы

Письмо-просьба по понятным причинам не имеет стандартного образца, но, несмотря на это оно является формой официального документа. Именно поэтому при его составлении следует придерживаться определенных норм, установленных правилами делопроизводства и деловой этики. Прежде чем перейти непосредственно к основным правилам его составления, следует отметить, что оно может быть адресовано, как группе лиц (например, менеджерам, сотрудникам бухгалтерского отдела, юристам и т.д.), так и какому-то конкретному адресату.

Как и любой другой документ, данное письмо должно содержать вводную часть, а именно:

сведения о предприятии-отправителе, высказывающем просьбу и компании, к которой она адресована;
причину обращения («ввиду задержки», «в связи с получением», «исходя из результатов» и т.д.);
ссылки на основание («на основании устной договоренности», «на основании проведенных переговоров», «на основании телефонного разговора» и т.д.);
цель обращения («для решения вопроса», «во избежание конфликта», «с целью устранения нарушений» и т.п.).

Далее следует основная часть, касающаяся непосредственно просьбы. Она должна быть высказана с использованием любой производной формы от глагола «просить» («просим вас», «обращаемся с просьбой» и т.п.), а поскольку такое послание, в любом случае – ходатайство о какой-то услуге, оно должно быть написано в уважительной манере. Хорошо, если просьба будет предварена высказыванием комплимента («зная ваши большие возможности», «восхищаясь вашими организаторскими талантами» и т.п.).

Если в письме содержится сразу несколько просьб, то их нужно указать отдельными пунктами или абзацами.

Негласные правила переписки между организациями гласят о том, что ответ на многоступенчатую просьбу может быть отправлен также одним посланием, с отдельными комментариями по каждому пункту. Следует отметить, что такой вид переписки уменьшает объемы документооборота и значит, сокращает время на прочтение и обработку подобных писем.