Интеграция r_keeper 7 и store house и финоко

Нужна ли программа CRM вашему бизнесу

Прежде чем приступать к выбору CRM-системы, необходимо убедиться в том, что она действительно нужна компании. Бывает так, что ПО кто-то порекомендовал или его навязывают руководителям продавцы продукта. Однако подходит ли эта система именно вам?

Если компания работает напрямую с клиентами и ее целью является увеличение количества покупателей, то система CRM ей необходима. Это касается тех случаев, когда в работе большое значение имеют звонки или запросы от новых клиентов. Кроме того, если организация делает все, чтобы привлечь покупателей, а затем их удержать, то внедрение этого ПО просто необходимо.

Подробнее

Однако если на данном этапе развития компании количество клиентов увеличивать не требуется, а в основе лояльности постоянных покупателей лежат договоры, заключенные на длительный промежуток времени, CRM будет бесполезной. Это касается и тех случаев, когда для заключения контракта с новыми потребителями требуются личные встречи.

К примеру, для магазина, занимающегося розничной торговлей, система CRM не подойдет, поскольку зафиксировать контакты всех покупателей просто невозможно. Лояльность их зависит в основном от личного общения с продавцом и качества продукции. Бесполезным ПО будет и в том случае, когда контракт на поставку товара заключен на длительное время с одной торговой сетью.

CRM станет незаменимым помощником, если бизнес не стоит на месте, то есть прилагаются силы для его развития (привлекаются новые клиенты, делается все, чтобы они стали постоянными, а также вкладываются средства в рекламу).

Сравнительная таблица

Название сервиса

Бесплатная пробная версия или демо

Цена

Управленческий учет

Финансовый анализ в учете

Управление денежными потоками

Планирование и бюджетирование

Платежный календарь

Финансовые дашборды

Интеграция учета с банками

Выставление счетов в финансах

Разграничение доступа в финансах

Функционал

Adesk

14-дневный бесплатный тестовый доступ

Пакет Эконом – 833 руб./мес. для 1 пользователя, 1 юридического лица

9

Seeneco

Бесплатная пробная версия

Тарифный план Предприниматель – от 832 руб./мес.

9

Контур.Пульс

Бесплатная пробная версия

Тарифный план Стартовый для 1 пользователя – 15000 руб. в год

9

Финолог

Первые 14 дней бесплатно с полным функционалом

Тариф – 3990 руб./мес. на 1 месяц

8

Odoo

Бесплатный тарифный план One App для одного приложения

Тарифный план Standart – 14,90 €/мес. за одного пользователя. Бесплатная пробная версия

8

ФинГрад

Демоверсия по запросу

Модуль Планирование и контроль денежного потока – настройка от 40 тыс. руб., ежемесячный платеж – от 40 тыс. руб.

8

КУБ24.ФинДиректор

14-дневная бесплатная пробная версия, демоверсия по запросу

Тариф ФинДиректор – 2000 руб./мес.

8

Финансист

Бесплатная пробная версия, демоверсия

Подписка на тарифный план для молодых компаний (2 пользователя, 1 юрлицо) – 2990 руб./мес.

8

Genplace

Демо-доступ

Тариф Стартовый (штат до 5 сотрудников) – 5000 руб./мес.

7

ПланФакт

7-дневная бесплатная пробная версия

Подписка на тарифный план Микро для 1 юрлица – 2100 руб./мес.

6

В какой программе лучше всего вести бухгалтерию?

Primary Benefits

A CRM is much more than just a helpdesk system for processing customer service tickets or a database for storing contact info, although it does both things too! Some key benefits you gain by using a CRM for banks are:

Improved Customer Relationships

Bank CRMs help boost customer experience, loyalty and retention. The consolidated platform helps ensure that all teams have access to up-to-date information, enabling everyone to be on the same page. Sales and marketing teams can use rich, detailed data to create personalized customer journeys.

Increased Productivity

Bank CRM software offers various communication tools that help keep everyone in the loop. It can automate repetitive, manual tasks and save sales reps’ time so they can focus on more complex, core activities. You can also avoid human errors and data duplication, as bank CRMs thoroughly organize data.

The solution acts as a one-stop shop where users can get most things done without having to switch between platforms and lose out on valuable time they could spend converting leads. With mobile apps you can access anywhere at any time, sales reps can update information on the go and keep teams up to date with their visits.

There are managerial perks as well — CRM systems streamline disparate workflows like agent calendars, customer service tickets and product upselling, combining them into a single intuitive interface. From self-service portals where customers can manage their accounts to analytics tools that suggest the next best action to representatives, CRMs aim to make your life easier and more organized.

О функциональности CRM

Главная цель использования систем CRM: сделать взаимодействие менеджеров, а также продавцов с покупателями автоматизированным. Однако для ведения бизнеса программа по работе с клиентской базой должна обладать различными возможностями. Чтобы для каждого отдельного случая подобрать подходящий софт, следует ознакомиться с имеющимся функционалом приложений.

Административные возможности:

• Программа ведет автоматический учет заказов с разных маркетплейсов.
• Прослеживаются все этапы прохождения заявки до момента продажи.
• Процесс становится автоматизированным благодаря контролю за выполнением менеджером инструкций во время общения с клиентом и приеме заказа.
• Создается план работы с CRM на будущее (на последующие периоды).
• Есть возможность пользоваться клиентской базой с нескольких торговых точек одновременно.
• Контролируется доставка клиенту.
• Формируется отчет, производится анализ работы сотрудников, а также осуществляется сравнение, насколько эффективной является деятельность каждого из них.
• Осуществляется соединение с системой дисконтных карт, а также формируется выборка, чтобы каждому отдельному клиенту предоставлять индивидуальную скидку.
• Процесс формирования первичной документации с использованием содержащихся в клиентской базе данных происходит быстрее.
• За каждым сотрудником торговой точки закрепляется своя группа клиентов.
• Поддерживаются облачные хранилища.

Возможности программы для работы с клиентами:

• Выявление более «отзывчивых» клиентов к тем или иным товарам с помощью рассылки предложений потенциальным покупателям.
• Анализ клиентских потребностей, основанный на личном общении.
• Сбор информации относительно того, в какое время состоится контакт с клиентом, о чем будет идти речь, а также о результатах беседы.
• Обеспечение обратной связи с покупателями через сайт или социальные сети.
• Деление клиентов по категориям – на новых, предпочитающих общаться через социальные сети, а также тех, кто требует повышенного внимания, и самых активных.
• Целевые рассылки массового характера через коммуникационные каналы, то есть электронную почту, СМС, социальные сети, телефон и т. д.
• Формирование путей продаж, а также подсказок для менеджера, облегчающих общение с клиентом.
• Исключение повторения телефонных предложений одному человеку.
• Сбор статистических данных о клиентах, особенно когда речь идет о продажах в определенном районе города.

Стоит заметить, что программы CRM могут различаться, то есть некоторые имеют настраиваемый модульный функционал. Благодаря этому клиент получает оптимальную для него конфигурацию по доступной цене.

О некоторых минусах CRM

CRM может показаться идеальной программой для работы с базой клиентов, ведь она позволяет автоматизировать процессы, самостоятельно составляет отчеты, что приводит к увеличению прибыли. Однако если бы она была настолько хороша, то считалась бы панацеей и использовалась всеми компаниями. Однако на практике все не так, поскольку во время внедрения данного ПО возникает множество сложностей, о чем и пойдет речь далее.

1.Высокая стоимость.

За хороший софт приходится платить. К примеру, доступ в облачные CRM-программы будет стоить минимум 500 рублей в месяц за каждого пользоваться. Поэтому тут цена напрямую зависит от количества сотрудников в компании. Не стоит забывать и о том, что придется заплатить за внедрение ПО. Можно, конечно, пользоваться тестовыми версиями, однако нужно понимать, что функционал у них слабее, поэтому и эффекта от внедрения не стоит ждать такого, который обещает статистика.

Однако не все так плохо, поскольку при внесении платы за продолжительный период часто предоставляется скидка, например, 30 % за год. Есть и специальные предложения для малого бизнеса.

Средства, вложенные в CRM, окупаются довольно быстро, причем каждый доллар приносит прибыль в 5 раз больше.

2. Сопротивление работников.

Не каждый человек может одинаково легко и быстро освоить новый софт. Однако если ему удалось перейти от калькулятора к таблице Excel, то с CRM тоже все должно получиться.

Еще одной не менее серьезной проблемой является саботаж со стороны менеджеров. У них может отсутствовать желание работать с программой. В итоге либо не вносятся данные в базу, либо преднамеренно искажается реальная картина. Есть еще один вариант – сотрудники вообще не будут работать.

Если до этого менеджер мог 30 минут посидеть на холодном обзвоне, а потом ничего не делать на протяжении полутора часов, то с внедрением CRM у руководителя появляется возможность следить за работой своих подчиненных, то есть определять, кто сколько сделал звонков, какое количество обработал сделок и закрыл задач.

3. Предположительная низкая эффективность от внедрения CRM.

Даже если компания будет пользоваться CRM, это вовсе не гарантирует того, что продажи резко увеличатся, поскольку:

• Система не способна сделать из плохого сотрудника хорошего.
• Если в базу не внести все данные, CRM не сможет сформировать правильный отчет.
• Когда встреча с клиентом запланирована, но не поставлена, система о ней не напомнит.

Если пользоваться этой программой неправильно, ждать увеличения прибыли не следует. Нужно понимать, для чего именно внедряется CRM. Кроме того, следует всегда улучшать бизнес-процессы.

Подробнее

Конечно же, программа не сможет самостоятельно исправить плохую «воронку продаж», однако даст понять, на каком этапе теряется большинство клиентов. Кроме того, CRM позволяет выявить менеджеров, не справляющихся со своими обязанностями, в частности тех, кто не умеет обрабатывать возражения. Благодаря произведенному анализу полученной информации удается выявить и устранить слабые места в «воронке продаж», оптимизировать ее, а также скорректировать скрипты менеджеров. Все это увеличивает прибыль организации. Только если удастся справиться со всеми сложностями, получится ощутить все плюсы CRM.

Best Banking CRM Software

You’ve scoured the internet to find the best bank CRM software for you. But how do you go about choosing one?

That’s a hard question to answer, unfortunately. While we’d love to just tell you which CRM for banks was objectively the best, there is no such software. Your individual needs dictate the requirements you should seek from a system, and every product specializes in different areas.

Finding the product that performs best in the features you’ll use the most is one of the best ways to choose software for your bank.

That being said, our research team reviewed a wide range of CRM products and determined that the following solutions performed best for industry-specific features like customer service portals and convenient customer service ticket escalation. Here are the top CRM for banks in no particular order:

Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud provides integrated sales, service and marketing solutions to create personalized customer experience across all departments. With its wide range of features for banking, insurance, mortgage, lending and wealth management, you can engage with customers better, keep track of financial goals and significant life events, make smarter business decisions, and deliver personalized advice to earn loyalty.

Client Overview Tab in Salesforce Financial Services Cloud. Source

Top Benefits

• Helpful Forecasts: You can track sales reps’ performance using leaderboards and get a real-time view of the entire team forecast. Make informed decisions using a lead pipeline view and credit the right amounts to sales overlays by revenue, contract values and more.
• Advanced Analytics: Retail banking customers can report loss of credit cards or place travel notifications either through a bank’s website or mobile app using intelligent, self-service Einstein Analytics bots. Relevant agents can look into complex issues at the right time with appropriate context.
• Bulk Emails: You can send a copy of an email to a group of people using list email and mass email. Create targeted email lists for events, use templates with merge fields to personalize emails, and track receipts with an auto-generated status email.
• Prompt Customer Service: Unlimited Plan users can access 24/7 technical support through phone and email. You can get answers on technical aspects through the Trailblazer community and receive self-service customer support. A blog with extensive articles, reports and podcasts, and online training resources through the Trailhead program are also available.
• Direct Calls: Make inbound and outbound calls directly from Salesforce using the Lightning Dialer. Capabilities include click-to-dial, automatic call logging, voicemail drop, note-taking during calls, call history view, missed call notifications, call monitoring, personal voicemail and more.

Primary Features

• Complete Customer View: Get a 360-degree client view, including activity history, communications, internal account discussions and social media data.
• Tracking: You can monitor deal movement and manage leads by accessing an activity timeline and industry best practice documents. Create financial goals to track client progress toward major purchases, retirement savings or other life goals.
• Collaboration: Sales reps can communicate to share insights and relevant documents. View who interacted with which client and see what information agents share.
• Marketing Tools: It helps manage outbound marketing campaigns across multiple channels like direct mail and seminars. You can monitor orders, referrals and territories efficiently.

Notable features for banks include:

• Lightning Scheduler: Relationship managers and clients can book inbound and outbound appointments, create records of attendees, and add details about their areas of expertise, location and availability. You can define branch and office locations and operating hours, create topics, design templates, and schedule appointments.
• Action Plans: Create action plans for various objects such as account, case, campaign and opportunity records. It lets you manage customer engagements with automated and compliant task orchestration. Assign items to users and calculate deadlines using start date and date offset.
• Commercial Banking App: Relationship managers and product specialists get a complete view of customers’ business and commercial accounts, identifying and growing the most profitable relationships. View services in the context of a customer’s profile with treasury management.

Возможности и преимущества «1С:ERP»

Как функционирует система?

Общепринятого стандарта в функционировании системы управления взаимоотношения с клиентами нет. Каждая организация выбирает функционал и принцип действия программы в зависимости от сферы деятельности и имеющихся целей.Рассмотрим работу CRM-системы на примере.

Фирма получает заявку. Софт определяет, откуда пришел клиент: контекстная реклама, сайт, телефон и т. д. Обращение фиксируется, за ним закрепляется определенный сотрудник. В программе записываются звонки и сохраняются все этапы взаимодействия с потенциальным клиентом. На основе полученной заявки формируется задание для сотрудника.

Стартует воронка продаж. Программа фиксирует все обращения, напоминает менеджеру о необходимости звонка, подсказывает, как подвести клиента к закрытию сделки

Чтобы система работала эффективно, важно правильно настроить сценарии взаимодействия с учетом особенностей предлагаемых товаров и услуг.

В зависимости от того, какие действия предпринимает клиент, разрабатывается стратегия взаимоотношений. Например, софт рекомендует подготовить ответное предложение и направить на email, позвонить, написать сообщение в мессенджере и т. д.

Анализ эффективности

ПО осуществляет сбор данных и подготавливает отчет об эффективности работы. На основе отчетов можно сформировать показатели эффективности персонала, сделать расчет окупаемости и т. д.

Для реализации необходимых функций CRM к ней подключают разнообразные сторонние сервисы. Для фиксации обращений от клиентов к СРМ подключают телефонию, мессенджеры и другие каналы связи. Для создания рекламных кампаний — маркетинговые сервисы.

Функциональные модули

Программное обеспечение состоит из нескольких модулей. Их состав и количество зависит от области деятельности фирмы и необходимого функционала. Есть пять модулей, которые должны быть включены в состав любой CRM-системы.

1. Модуль взаимодействия с клиентами. Раздел ПО осуществляет сбор и хранение данных обо всех покупателях и выполненных заказах. При первом контакте в автоматическом режиме генерируется карточка клиента, куда по мере сотрудничества вносятся новые данные.
2. Модуль управления продажами. Функции этого модуля: постановка целей для менеджеров, настройка и отслеживание воронки продаж, контроль всех этапов взаимодействия с покупателем.
3. Модуль настройки бизнес-процессов. Предназначен для настройки и автоматизации различных процессов в фирме. Например, можно установить напоминания для работников, настроить отправку рассылки по почте или СМС.
4. Аналитический модуль. Осуществляет сбор данных и формирование отчетов. Статистика предоставляется в разных формах: в виде графиков, таблиц, диаграмм.
5. Модуль интеграции. Нужен для обеспечения корректной работы с иными сервисами: телефонией, мессенджерами, платежными системами и т. д.

Эти основные модули обеспечивают полный функционал программы. При необходимости можно подключить дополнительные компоненты.

Клиентский кабинет Profit Center FX

Кабинет клиента – это первое место, с которого начинается знакомство пользователя с брокерской компанией

Поэтому важно чтобы ПО обладало не только комфортной навигации, но и объединяла наиболее важные функции в одном месте

Кабинет клиента Profit Center FX имеет продвинутый интерфейс и предлагает пользователям:

интуитивно понятную процедуру прохождения AML/KYC верификации

легкий процесс внесение депозита для начала торговли;

детальную историю транзакций;

широкое разнообразие популярных платежных методов;

информацию о балансах торговых счетов.

Разработчики оставили только лишь ключевые элементы управления. Подобный подход обеспечивает клиентов лучшим пользовательским опытом и положительно влияет на торговую активность на валютном рынке.

Оборудование для автоматизации магазина

Выше мы упомянули про специальное программное обеспечение для учета товаров, внедрение которого является неотъемлемой частью всего процесса автоматизации. При этом необходимо обеспечить максимально возможную совместимость имеющегося кассового оборудования с данным ПО, для чего желательно приобретать весь аппаратно-программный комплекс в одном месте.

К выбору оборудования для автоматизации розничных продаж следует подходить рационально. С одной стороны необходимо, чтобы удовлетворялись все потребности магазина с учетом возможного роста продаж в будущем. С другой — возможно, нет особого смысла покупать очень дорогую и производительную технику для небольшой торговой точки. Здесь лучше подойдет некий усредненный набор оборудования, состоящий из следующих элементов:

• • Онлайн-касса. Наиболее подходящий вариант для маленького магазина — SmartBox. В этом формате оборудование занимает совсем немного места и при этом имеет привлекательный внешний вид. Иногда и вовсе достаточно обычного планшета, который можно носить с собой по торговому залу.
  • Терминал для эквайринга. Количество транзакций по беспроводной технологии в дальнейшем будет только увеличиваться. Это значит, что в комплекте оборудования желательно иметь устройство, дающее возможность совершать покупки таким способом.

Подробнее

• Электронные весы. Данный прибор на основе показаний автоматически рассчитывает итоговую стоимость взвешенного товара. Таким образом обеспечивается защита от мошеннических действий со стороны продавцов.
• Ящик для хранения денег. Когда у продавца возникает необходимость отлучиться от прилавка (например, сходить на склад), нужно каким-то образом безопасно оставить имеющуюся на кассе наличность. В этом поможет денежный ящик.
• Сканер штрих-кодов. Данное приспособление имеет смысл внедрять, если магазин торгует сравнительно небольшим ассортиментом продукции (к примеру, одежда или обувь). Использование сканера для продажи штучных изделий положительного эффекта не даст.
• Считыватель магнитных карт. Если в небольшом магазине внедрена дисконтная система, возможно, потребуется и специальное устройство для считывания дисконтных карт.

К перечисленному оборудованию обязательно добавим настольный компьютер либо ноутбук. Данного комплекта должно хватить, чтобы автоматизировать процессы торговли любым товаром. При этом раскроются все возможности специализированного программного обеспечения, а предприниматель наглядно увидит преимущества такого внедрения.

Что влияет на стоимость программы CRM для работы с клиентами

И все же лучшим способом организовать работу с клиентами является внедрение системы CRM. Конечно, стоит она дороже, чем отдельные программы, но и пользы приносит гораздо больше. Однако выбирая систему, необходимо знать, что может повлиять на ее стоимость. Цена продукта зависит от следующих моментов:

1. Функционал. Чем больше программа имеет возможностей, тем дороже она обойдется. К примеру, продукт, позволяющий делать анализ маркетинговых мероприятий, стоит гораздо дороже, чем тот, который такой функции не имеет.
2. Коробочный или облачный вариант CRM-системы. Цена второго продукта будет зависеть от времени работы на сервисе и количества лицензий. Кроме того, на стоимость может влиять и объем информации, хранящийся на вашем аккаунте. Если говорить о коробочной CRM-системе, то цена на нее включает оплату лицензии и количества мест.
3. Установка ПО. Она может быть уже включена в стоимость продукта или оплачиваться отдельно.
4. Обучение сотрудников компании работе с CRM-системой. Данная услуга либо является частью продукта, либо оплачивается отдельно. Этот момент следует учитывать, формируя бюджет и выбирая поставщика ПО.
5. Необходимость интеграции CRM-системы с другим софтом. В этом случае придется понести дополнительные расходы на оплату услуг специалиста.
6. Техническая поддержка. Часто дополнительные услуги, например, настройка, установка или обновление системы, не входят в стоимость программы CRM, поэтому нужно уточнить этот момент заранее.

Итак, следует подвести итоги. Если вам не нравится, в каком положении находится бизнес и необходимо кардинально изменить ситуацию либо навести порядок, то CRM-система станет отличным помощником. Использование программы при условии преодоления всех сложностей, связанных с ее внедрением, позволяет оптимизировать бизнес-процессы и добиться увеличения прибыли.

Зачем нужна программа для работы с клиентами

У молодой компании количество клиентов еще небольшое, поэтому контакты можно записывать на обычном листке блокнота. При этом запоминается, как правило, имя первого обратившегося человека.

Однако когда проходит пара-тройка месяцев, руководитель сдает бумаги с информацией о клиентах менеджерам, которые не всегда могут в них разобраться. Далее происходит передача блокнота из рук в руки с вопросом о том, заказывал ли тот или иной человек что-то или он обратился к ним впервые. В последующем фамилии клиентов, а также контактные данные переписываются в таблицу Excel – одну из самых простых программ для хранения информации. Вносить в нее изменения могут все специалисты компании, поскольку каждый из них имеет доступ к базе.

После двух-трех лет работы в компании накапливается такое количество клиентов, что таблица Excel становится гигантской и при ее использовании возникают проблемы, например, во время поиска она начинает виснуть. Как результат – менеджеры отказываются от нее. Организация тратит огромные деньги на рекламу и привлечение новых клиентов. Старые же со временем забываются и вспоминаются только, когда приходят в компанию.

Согласно оценкам маркетологов, человек в 60 % случаев обращается в ту организацию, где он уже приобретал товар или получал услугу. Даже если этот опыт был не совсем положительным, в стороннюю компанию клиент пойдет лишь с вероятностью 40 %, поскольку неизвестно, вдруг там еще хуже. Как говорится, от добра добра не ищут. Главным ориентиром в 2020 году является качество работы, то есть деятельность должна быть направлена на увеличение не клиентской базы, а размера среднего чека.

Чтобы добиться этой цели, вести клиентскую базу мало, необходимо уметь правильно использовать контакты в последующей работе. Они должны быть упорядочены с учетом анализа предыдущего опыта, а также по степени лояльности. И уже основываясь на этом, нужно предлагать акции. На помощь приходит CRM – специальная программа, предназначенная для работы с клиентской базой.

Подробнее

Еще в 2000-х гг. многие компании крупного и среднего бизнеса начали использовать данную программу для работы с базой клиентов. Если учреждение ее не имеет, то оно чаще всего становится менее конкурентоспособным. Благодаря системе управления взаимоотношениями малый бизнес имеет возможность развиваться, так как именно она позволяет решать актуальные проблемы.

Цели, которых помогает достичь автоматизация розничных продаж

Небольшие точки розничной торговли, как правило, располагаются на цокольных этажах, в пристроенных либо отдельно стоящих зданиях площадью не более 150 кв. м. Владельцы таких магазинов в большинстве своем убеждены, что автоматизация процессов им не нужна. Минимальный учет ведется вручную в обычных таблицах Excel. Но однажды попробовав внедрить более профессиональное программное обеспечение, люди меняют свое представление об автоматизации бизнеса. Эффект от такого внедрения ощущается уже через пару дней.

Итак, что дает автоматизация процессов в небольшом розничном магазине?

• Учет товара становится более прозрачным.
• Вероятность мошеннических действий и краж со стороны продавцов сводится к минимуму.
• Рабочие процессы облегчаются как для сотрудников, так и для управляющего персонала.
• Оптимизируется товарный ассортимент.
• Минимизируются ошибки при продажах, связанные с человеческим фактором.
• Улучшается клиентский сервис, повышается лояльность клиентов к магазину.
• Осуществляется более полная обработка клиентской базы.

Наибольший положительный эффект дает автоматизация торговых точек, расположенных в местах скопления потенциальных покупателей с часто образующимися очередями. Внедрение онлайн-кассы и сканера штрих-кодов в несколько раз ускоряет обслуживание клиентов. При этом количество ошибок в расчетах сводится к минимуму. Возможный результат автоматизации небольшого магазина в людном месте — рост фактической проходимости на 30-50 %.

Представителям категории самозанятых также есть смысл оптимизировать торговлю. Эти предприниматели, как правило, в одиночку и без помощников занимаются продажами, бухгалтерией и товароведением. Автоматизация процессов существенно облегчит учет и систематизацию товарного ассортимента, позволит быстро формировать и своевременно предоставлять отчетность в налоговые органы. В результате этого у предпринимателя высвобождается дополнительное время, которое он может потратить на личные нужды.

Как выбрать CRM-систему для работы с клиентами

Нередко после внедрения CRM компания не получает того результата, на который рассчитывала. Это происходит из-за того, что ПО либо не подходит для конкретного бизнеса, либо не имеет необходимых функций. Чтобы избежать подобного исхода событий, выбирать CRM следует грамотно. Поскольку цель внедрения программы у каждой компании своя, то и общих рекомендаций не существует. Однако все организации проходят через одни и те же этапы:

1. Постановка цели. Нужно определиться с задачами, которые планируется решить путем внедрения CRM-системы. При этом необходимо учитывать, какие проблемы, связанные с работой менеджеров, имеются на данный момент. Так можно будет подобрать программу с необходимыми функциями.
2. Ограничение бюджета. Насколько дорого обойдется внедрение и установка ПО, влияет функционал, техподдержка от производителя программы (есть она или ее нет), необходимость обучения персонала, наличие обновлений и т. д.
3. Выбор правильного решения с учетом квалификации сотрудников и требуемого функционала CRM. Чтобы определиться с версией программы, следует записать на листок, какие отчеты и функции должны в ней быть, ваши требования к софту, а также что планируете вести. Только в этом случае использование ПО не приведет к разочарованию.
4. Сравнение систем. После того как критерии выбора программы определены, можно подбирать подходящий вариант. Для этого достаточно сравнить имеющиеся системы и отдать предпочтение той, которая соответствует вашим запросам. Информацию о каждом CRM можно узнать как на сайте, так и при личной встрече с продавцами, которые проведут презентацию имеющихся у них программ. Нелишним будет ознакомиться с отзывами организаций, внедривших данное ПО.
5. Тестирование продукта. У поставщиков CRM всегда есть в наличии бесплатные программы для работы с клиентами, рассчитанные на ознакомление с системой. Однако у них чаще всего либо ограниченное время использования, либо отсутствуют некоторые функции или отчеты. Не отказывайтесь от таких предложений, поскольку они позволят проверить, подходит ли выбранная программа вашей компании или вы вкладываете средства впустую.
6. Внедрение CRM. Именно с этого этапа начинается основная работа, о чем более подробно поговорим далее.

Подробнее

Next Steps

CRM for banks can drastically improve your customer interactions and experience. In the modern age, consumers expect to be catered to and taken care of. CRM helps make that goal a reality, helping you take your customer relationships to a whole new level.

To find out which of these products (or one of many others!) best fits your business, check out our free, comprehensive CRM comparison matrix. You can also discover what leading solutions cost with our free price guide.

Make your life easier, more organized and more efficient by finding the right CRM for your bank or financial institution today.

What questions do you still have about what banking CRM can do for you? Ask them in the comments!

Выводы и заключение

• СРМ-система собирает и автоматизирует информацию о клиентах организации и совершенных сделках.
• Она необходима для компаний, которые выстраивают длительные отношения с клиентами, работают по скрипту и применяют в работе воронку продаж.
• Функционал настраивается индивидуально с учетом специфики бизнеса.
• Чтобы выбрать нужный CRM, целесообразно определить цели использования и поставить задачи.
• Систему можно интегрировать с внешними сервисами для реализации дополнительного функционала.
• Существуют бесплатные версии для небольшого бизнеса и платные программы с расширенным списком возможностей.

Использование СРМ — это отличный способ автоматизировать ежедневные операции и повысить эффективность работы персонала. Одно из преимуществ такой системы — возможность настроить ее с учетом потребностей вашего бизнеса.

Обновлено: 24.04.2023